Альфа-Банк объявил о крупнейшем в своей истории выпуске облигаций с обеспечением потребкредитами

Альфа-Банк продолжает внедрять новые форматы инвестиционных сделок для банка и бизнеса.

Это первый выпуск банка в форме револьверной сделки. Объем размещения составил 25 млрд рублей. Купонный доход по бумагам составит 16,25%, а потенциальная доходность — 17,50% с учетом ожидаемого дохода от реинвестирования полученных средств. Выпуск облигаций вызвал широкий интерес и был размещен как среди розничных, так и среди институциональных инвесторов.

Формат револьверной структуры сделки предполагает, что на начальном этапе жизни выпуска облигаций (первый год) поступления от погашения кредитов в портфеле не идут на амортизацию облигаций, а направляются на покупку новых кредитов взамен погашенных. В этот период погашение номинала облигаций не производится — инвесторы получают только купонный доход, а новые кредиты непрерывно замещают погашенные, поддерживая номинал портфеля в залоге на стабильном уровне, что обеспечивает более предсказуемый денежный поток. Для инвесторов такой подход дает возможность вложений в высоконадежный инструмент с фиксированной доходностью на длительный срок, а также упрощает управление инвестициями благодаря более прогнозируемым финансовым результатам.

- Мы продолжаем внедрять новые форматы инвестиционных сделок для банка и бизнеса. Данная сделка позволила нам привлечь дополнительную ликвидность и высвободить капитал на долгосрочном горизонте, что создает прочную основу для дальнейшего развития. Успешное размещение такого масштаба также способствует росту доли Альфа-Банка среди банков-оригинаторов секьюритизаций потребительских кредитов и укрепляет наши позиции как одного из лидеров в этом сегменте, — отметила управляющий директор, руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Альфа-Банка Юлия Лапшина.

Альфа-Банк на протяжении 35 лет банк занимает высокие позиции во всех сегментах банковского бизнеса, активно поддерживает спорт на национальном уровне, а также реализует социальные и образовательные проекты. Банк развивает собственную образовательную платформу Альфа Будущее и выступает партнером инициатив в сфере искусства: поддерживает выставки, фестивали, театры и современные культурные проекты.

Банк получил международное признание как технологический флагман финансового рынка благодаря внедрению цифровых сервисов и решений на базе искусственного интеллекта. Его инновации отмечены профессиональными сообществами в Африке, странах Азии и Ближнего Востока.

Банк отмечает продолжающийся рост клиентской базы — число розничных клиентов составляет 46,8 млн человек, малого и среднего бизнеса — 2,4 млн клиентов.

Альфа Банк работает по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает около 800 офисов и более 69 000 населённых пунктов с доставкой.

АО "Альфа-Банк". На правах рекламы.